Nous sommes Paris en 1609. Henri IV r gne, sous la menace permanente des attentats. Le chevalier de Pardaillan, qui n'a pas retrouv son fils, rencontre un jeune truand, Jehan-le-Brave, en qui il ne tarde pas reconna tre l'enfant de Fausta. Or, Jehan-le-Brave, qui ignore tout de ses origines, est amoureux de Bertille de Saugis, fille naturelle d'Henri IV. Pour prot ger sa bien-aim e et le p re de celle-ci, c'est- -dire le roi, il entre en conflit...